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L'art de la segmentation

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Kronos

Avoir une base de données est primordial pour un conseiller financier. Cependant, afin qu’une base de données soit efficace, elle doit être organisée, précise et doit s’intégrer facilement à vos activités quotidiennes.

Mais comment maximiser l’utilisation de sa base de données?

La réponse est pourtant très simple: la segmentation. Or, lorsqu’on parle de segmentation, la première chose qui vient à l'esprit est la segmentation de sa clientèle. Bien que très utile au quotidien, la segmentation de la clientèle n'est pas la seule segmentation que vous pouvez faire. Ce processus s’applique aussi pour les activités, les opportunités et les assurances.  

Dans ce webinaire, Manon vous dévoilera comment segmenter dans Kronos Finance:

  • Vos contacts
  • Vos activités
  • Vos opportunités
  • Vos contrats d'assurance


L'art de la segmentation

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À propos de l'experte

Manon Bérubé

Manon Bérubé

Experte, expérience client

Manon Bérubé a d’abord étudié dans les domaines de la musique et du tourisme avant de réorienter sa carrière en 2007 pour se diriger dans le domaine de la finance. Elle a travaillé au sein de deux cabinets de Montréal, à titre d’adjointe administrative et de coordonnatrice d’un service d’adjointes. Elle a également obtenu ses permis en assurance de personne en septembre 2010.

Utilisatrice du système Kronos Finance depuis 2007, c’est en septembre 2011 que Manon s’est jointe à l’équipe de Kronos Technologies à titre de conseillère aux ventes et à la formation. Depuis, elle a évolué pour devenir notre Experte, expérience client. Grâce à elle et à l’équipe qui l’entoure, vous pouvez bénéficier d’une foule d’outils pédagogiques tels que notre centre d’aide et Kronos Université.

Formatrice dans l’âme, que ce soit avec les touristes français, avec son équipe d’adjointes ou maintenant avec les utilisateurs de Kronos, Manon est passionnée par son travail, qui l’amène à aider les gens de l’industrie à être le plus conformes et efficaces possible.

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