Conçu spécifiquement pour les conseillers financiers

Bâtissez des relations à long terme avec vos clients grâce à notre logiciel de gestion de la relation client.

Kronos

Optimisez votre pratique avec Kronos Finance

Kronos Finance est un logiciel Web de gestion de la relation client (CRM) conçu spécifiquement pour les conseillers financiers. Il vous permet de centraliser toute l’information sur les assurances et les investissements de vos clients. C’est un puissant outil de productivité, de marketing, de vente et de conformité.

Découvrez Kronos Finance

Visionnez notre webinaire

ou

Parlez à notre équipe d’expérience client

Planifiez un appel

Finance

Un logiciel CRM adapté aux conseillers financiers

Centralisation

Centralisation

Passez moins de temps à chercher des données clients importantes et plus de temps à développer vos relations d’affaires. Kronos Finance vous permet d’accéder aux données de vos clients depuis une seule et même application; ainsi, vous n’aurez plus besoin de passer d’un système à l’autre pour suivre vos données clients. Grâce aux divers modules de Kronos Finance, vous pouvez consulter les polices d’assurance et les investissements de vos clients, leur envoyer des courriels et gérer vos rendez-vous et documents. Bref, une application tout-en-un!

Conformité

Conformité

Kronos Finance vous permet de conserver un historique de vos activités. 30 jours après qu’une activité ait été réalisée, celle-ci sera gelée, de sorte que vous aurez toujours une trace de vos actions à des fins de conformité. Notre logiciel de gestion de la relation client vous permet aussi de joindre des notes, des courriels et des documents au dossier de votre client. Ainsi, vous pourrez faire état de ce dont vous avez discuté avec chaque client et démontrer votre approche axée sur ses besoins.

Marketing

Marketing

Kronos Finance compte plusieurs outils formidables qui rendront vos campagnes de marketing plus efficaces. Vous pouvez utiliser les filtres pour cibler vos campagnes avec précision. Les formulaires et gabarits vous permettent de créer du matériel marketing impressionnant et les puissants outils de messagerie vous permettent d’envoyer vos documents marketing aux bons clients et prospects — puis de faire des activités de suivi.

Filtres

Filtres

Kronos Finance offre des filtres prédéfinis (anniversaires de naissance, analyse des besoins financiers venant à échéance, etc.) et vous permet aussi de créer vos propres filtres personnalisés pour vous aider à trouver rapidement les clients et prospects que vous cherchez. Les filtres vous permettent de chercher des caractéristiques très précises sur vos clients, vous donnant ainsi la capacité de dénicher des perles au sein de votre clientèle. Les filtres sont aussi un outil puissant pour identifier les prospects et les clients qui correspondent le mieux à votre niche.

Passerelles

Passerelles

Les passerelles de Kronos Finance vous permettent de mettre à jour les données sur vos clients. Vous passerez moins de temps à entrer des données, ce qui vous permettra d’être plus productif et disponible pour vos clients.

Découvrez les passerelles
Analyse des besoins financiers

Analyse des besoins financiers

Optimisez votre logiciel de gestion de la relation client grâce à Kronos ABF, notre outil d’analyse des besoins financiers. L’intégration complète avec Kronos Finance vous permet d’éviter la double saisie, tout en améliorant la conformité et en identifiant les occasions de vente.

Sécurité de vos courriels

Sécurité de vos courriels

Démontrez à vos clients que vous avez à coeur la confidentialité de leurs renseignements personnels. La fonctionnalité SecureMail vous assure que vos courriels et pièces jointes sont envoyés en toute sécurité au moyen d’un cryptage de niveau bancaire.

Enregistrement audio

Enregistrement audio

Kronos Voice vous permet d’enregistrer chaque conversation téléphonique avec vos clients. Les fichiers audio s’annexent directement au dossier du client correspondant, de sorte que vous puissiez démontrer votre approche de vente axée sur les besoins du client sans avoir à vous préoccuper de la conformité. Vous aurez toujours un enregistrement de ce qui s’est dit et du suivi requis. Kronos Voice est compatible avec tous les types de téléphones ou  appareils mobiles.

Bureau écologique

Bureau écologique

Kronos Scan simplifie la gestion des fichiers et vous permet de travailler n’importe où, n’importe quand. Cette fonction optimise la numérisation et le classement de tous vos documents. Elle crée un bureau écologique qui accélère et améliore l’efficacité de vos activités. Kronos Scan vous rendra plus productif et améliorera votre service à la clientèle. De plus, le stockage des données est illimité!

Un produit unique pour votre travail quotidien

Notre logiciel CRM a été conçu et développé spécifiquement pour les conseillers. Ses fonctionnalités uniques, personnalisées en fonction des besoins quotidiens des conseillers, simplifient votre travail et vous permettent de mieux servir vos clients, créant ainsi une véritable valeur pour votre pratique.

Icon Agenda

Agenda

Gérez facilement les tâches que les membres de votre équipe doivent exécuter. Vous pouvez intégrer la plupart des services de courriel dans le CRM.

Icon Contact

Contact

Accédez en un coup d’oeil au profil complet de votre client, y compris ses données d’assurance et d’investissement.

Icon Messagerie

Messagerie

Intégrez tous vos comptes de messagerie à Kronos Finance. Vous pourrez ainsi envoyer et recevoir des courriels directement dans le CRM.

Icon Document

Document

Assurez-vous d’être conforme en tout temps. Archivez tous vos documents dans le CRM et annexez-les directement au dossier du client.

Icon Assurance

Assurance

Voyez le profil complet et à jour de toutes les polices d’assurance de vos clients.

Icon Placement

Placement

Consultez rapidement le portefeuille complet et à jour de vos clients.

Icon Opportunité

Opportunité

Gérez votre entonnoir de vente, organisez vos activités et faites des projections de vos revenus potentiels.

Icon Rapport

Rapport

Créez des rapports professionnels à partir de tous les champs et ciblez des clients selon des critères précis.

Icon Tableau de bord

Tableau de bord

Personnalisez votre tableau de bord avec des widgets et obtenez toute l’information qu’il vous faut sur l’actualité, les courriels non lus, les anniversaires, etc.

Icon Permissions

Permissions

Administrez vous-même votre base de données et gérez les droits d’accès de chaque  utilisateur.

Icon Fusion de formulaire

Fusion de formulaire

Remplissez automatiquement les champs des formulaires en format PDF selon l’information contenue dans les fiches contact.

Icon Commission

Commission

Faites une projection de vos revenus de commissions.

98%

des utilisateurs se disent satisfait de notre soutien à la clientèle!

"Kronos Finance a été un outil clé dans la gestion de notre croissance et a permis une collaboration indispensable à l’interne."

Marc-Etienne Salvail

Québec, QC

"Communication excellente, suivi excellent!"

Gilles

Wesmount, QC

"10 sur 10 !"

François

Trois-Rivières, QC

"Des réponses à toutes mes questions très rapidement."

Nick

Darmouth, NS

89$+ tx

Par utilisateur
Par mois

Consacrez plus de temps, chaque mois, aux activités productrices de revenus — pour un coût inférieur à une heure de votre temps.

  • Centralisez les données sur vos clients en un seul et même endroit
  • Augmentez l’efficacité de votre marketing
  • Simplifiez la conformité
  • Accédez à un soutien à la clientèle hors-pair

Commencez dès maintenant avec notre logiciel CRM pour conseiller financier

×

Référez-nous

Nous aimons partager les avantages de Kronos Finance, le CRM complètement repensé et simplifier le travail des conseillers financiers.

Aidez-nous et obtenez une carte-cadeau Apple ou Amazon d’une valeur de 75$ pour chaque personne référée nouvellement client de Kronos Finance.

Vos informations

Oops, ce champ est obligatoire !

Informations du futur utilisateur

Oops, ce champ est obligatoire !

Loader