Gestion de la pratique

Une approche systémique pour ajouter un élément de valeur dans votre pratique

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 23 mai 2018

La plupart des conseillers sont curieux de connaître la valeur potentielle de leur pratique au moment d’une transition. Ils se demandent quel est le meilleur processus d’évaluation et comment ils peuvent retirer le maximum de leurs investissements. En vérité, peu importe la méthode que vous utilisez pour attribuer une valeur monétaire à votre pratique, la meilleure façon de maximiser ce qu’elle vaut consiste non seulement à aider une autre personne à prendre les rênes et à exploiter votre cabinet, mais aussi à tirer parti de ce qui est déjà en place. 

En outre, organiser vos systèmes ne fera pas seulement qu’augmenter la valeur potentielle future de votre pratique au moment de la vente, mais ces mêmes systèmes qui bénéficieront à un futur conseiller en achats vont améliorer votre efficacité, votre efficience et vos ventes actuelles.

Voici deux étapes pour optimiser votre flux de travail

Afin de systématiser les processus dans votre pratique, vous devez suivre deux étapes générales :

1. Définissez le processus et éliminez les étapes inutiles.

Définissez le processus selon lequel vous pouvez envisager une occasion de conclure la vente. Cela signifie définir chacune des étapes de votre flux de travail. Examinez chacune des tâches et déterminez si elles sont vraiment pertinentes ou si elles pourraient s’accomplir différemment et de façon plus efficace.

2. Déléguez autant d’étapes que possible à votre système CRM

Votre solution CRM peut être un outil puissant pour optimiser votre pratique. Un bon système CRM conçu pour les pratiques de conseillers en finances vous permettra d’automatiser facilement de nombreuses étapes que vous effectuez quotidiennement dans le cadre de vos activités de vente et de marketing.
Examinons comment vous pouvez systématiser deux processus essentiels à la réussite de votre pratique.

Le processus de vente

Afin d’optimiser la valeur de votre pratique au moment de la vente, il est important d’avoir un processus de vente bien défini, aussi efficace et efficient que possible. Envisagez les principaux segments de votre processus de vente et, pour chaque tâche, réfléchissez à la manière dont vous pouvez rationaliser les étapes et les déléguer à votre CRM.

  • Déterminez les étapes essentielles à suivre pour cerner de nouvelles possibilités
  • Cernez les activités à réaliser pour planifier une réunion d’examen des clients
  • Quelles sont les étapes de la préparation d’une telle réunion?
  • Que se passe-t-il pendant la réunion?
  • Quelles sont les activités de suivi?

Dès que vous avez rationalisé les différents segments de votre processus de vente, vous pouvez configurer des activités dans votre CRM afin de recevoir automatiquement chaque matin des rappels indiquant les tâches de la journée qui nécessitent votre attention. Vous pouvez utiliser un outil d’analyse intégré et automatisé des besoins financiers pour déceler plus facilement et plus efficacement tous les besoins des clients. Profitez de la fonctionnalité de messagerie sécurisée de votre CRM pour communiquer en toute sécurité des renseignements sensibles à vos clients. Profitez-en pour joindre tous les dossiers et documents à ceux de votre client dans votre CRM afin d’assurer automatiquement la conformité.

Le processus de marketing

Le marketing est le moteur de croissance de la plupart des pratiques. Un flux de travail marketing bien rodé et efficace pouvant être recyclé et qui produit d’excellents résultats est essentiel pour optimiser la valeur de votre entreprise. Réfléchissez aux principaux éléments de votre processus de marketing :

  • Quelles sont les étapes nécessaires pour établir les objectifs d’une nouvelle campagne?
  • Quelles sont les étapes de la segmentation de votre clientèle et de l’identification des clients cibles pour la campagne?
  • Que comprend la création du matériel de marketing?
  • Comment le matériel est-il distribué?
  • Quelles activités sont nécessaires pour réserver des dates de réunion?
  • Quelles étapes de suivi doivent être respectées?

Vous pouvez utiliser votre CRM pour automatiser et uniformiser une grande partie de votre système de marketing. Un bon CRM renferme des outils de filtrage et de segmentation efficaces qui facilitent la recherche de bons clients cibles pour votre campagne. Vous pouvez mettre à profit des formulaires et des modèles dans votre système CRM pour créer du matériel de marketing génial à envoyer à vos clients par la fonction de fusion et de publipostage. Et vous pouvez vous servir du gestionnaire d’activités pour vous garder sur la bonne voie au fur et à mesure que vous progressez dans la campagne avec chaque client.

Conclusion

La définition de chacune des étapes de vos processus de vente et de marketing, puis l’utilisation de votre CRM pour optimiser vos flux de travail augmenteront considérablement la valeur future de votre volume d’affaires. Toutefois, n’oubliez pas que les systèmes de vente et de marketing optimisés ne facilitent pas seulement la reprise des activités de votre pratique par un autre conseiller, mais ils vous permettent d’en bénéficier également à l’heure présente. Un flux de travail optimisé, soutenu par la technologie, vous permettra d’économiser du temps et de l’énergie, et garantira que vos efforts de vente et de marketing sont aussi efficaces que possible.

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