Logiciel CRM

Comment les outils de filtrage et de segmentation de Kronos Finance peuvent révéler les perles rares que recèle votre volume d’affaires

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 24 octobre 2018

Le volume d’affaires de chaque conseiller recèle des perles rares : il s’agit des clients qui sont tout désignés pour les produits et services que le conseiller peut leur offrir. Toutefois, pour de nombreux conseillers, en particulier ceux qui ont un grand nombre de clients, il peut s’avérer difficile de déceler les meilleures occasions de vente dans leur volume d’affaires en raison du volume et de la complexité des données relatives aux clients.  

Kronos Finance, un système CRM spécifique aux conseillers, présente deux outils formidables qui leur permettent de trouver les perles rares au sein de leur clientèle et de répondre ainsi à leurs besoins inexploités. Poursuivez votre lecture et découvrez comment les outils de filtrage et de segmentation peuvent vous aider à trouver les perles rares que recèle votre volume d’affaires.

Filtres

Les filtres constituent un excellent moyen d’effectuer des recherches dans votre base de données client et de dénicher les clients qui présentent clairement les attributs qui vous importent. Ces attributs sont les caractéristiques clés qui vous permettent de cibler les candidats idéaux pour votre prochaine campagne de marketing ou de vente. Les filtres constituent un moyen facile et efficace de trouver les clients et clients potentiels de votre volume d’affaires qui présentent ces caractéristiques clés et qui feront croître votre taux de conversion au cours de ces campagnes.

Kronos Finance dispose d’une gamme de filtres prédéfinis déjà réglés pour vous aider à trouver les clients qui présentent les besoins les plus fréquemment recherchés. Par exemple, certains filtres indiquent l’anniversaire des clients, les prochains renouvellements d’assurance temporaire 10 ans, les clients qui ont donné leur accord au mode de cotisation préautorisée, les analyses de besoins venues à échéance et bien d’autres.
Ainsi, lorsqu’un conseiller veut créer une campagne de marketing à l’intention de ses clients actuels qui doivent renouveler leur assurance temporaire 10 ans, il n’a qu’à appuyer sur un bouton. Voici comment l’outil fonctionne dans Kronos Finance :

Utilisez un filtre prédéfini

  • Accédez au module qui contient les données à rechercher; par exemple, le module Contacts.
  • Suivez le menu déroulant situé sous les options de recherche.
  • Remarque : Les filtres générés et partagés par Kronos Technologies Inc. sont précédés d’un astérisque (*).

Si les options prédéfinies ne contiennent pas les filtres dont vous avez besoin, vous pouvez créer vos propres filtres de façon à obtenir exactement les bons résultats de recherche lorsque vous recherchez les contacts les plus appropriés pour votre prochaine initiative de marketing ou de vente.

Créer un nouveau filtre

  • Cliquez sur l’icône __ sous la zone de recherche.
  • Remplissez les champs dans le nouvel enregistrement qui apparaît.
  • Pour ajouter un nouveau critère à votre filtre, cliquez sur l’icône __. La zone Filtre apparaît et vous pouvez ajouter autant de critères de recherche que vous le souhaitez.

Une fois que vous avez créé et enregistré votre filtre, vous n’avez qu’à retourner dans le module à partir duquel vous l’avez créé (par exemple, Contacts) et à le sélectionner dans le menu déroulant. Les éléments qui répondent à vos critères apparaîtront automatiquement.

Segmentation

La segmentation de la clientèle est une importante stratégie d’optimisation des efforts et de maximisation du rendement de votre volume d’affaires. La segmentation de votre clientèle vous permet de consacrer la plus grande partie de votre temps et de vos ressources aux clients qui ont le plus besoin de votre aide. 

Gardez à l’esprit que vous pouvez segmenter votre liste actuelle de clients afin de découvrir lesquels présentent de bonnes occasions de ventes croisées et de ventes incitatives, ou de déterminer le niveau de service proactif à valeur ajoutée qu’ils recevront. Vous pouvez aussi segmenter les clients potentiels de votre liste de contacts afin de découvrir des candidats possibles pour vos prochaines campagnes de marketing.

Comment segmenter vos contacts avec Kronos Finance

Lorsque vous modifiez un contact dans Kronos Finance, il est possible de l’assigner à un segment. La section Segmentation apparaît au bas de la page que vous modifiez. Chaque champ de la section Segmentation comprend plusieurs suggestions prédéfinies correspondant à un critère de segmentation. Un administrateur peut également assigner de nouveaux champs. 

Le fait de pouvoir sélectionner et personnaliser ces critères en fonction d’attributs de clients qui vous importent vous permet de trier votre clientèle de façon toute personnelle (de la façon qui favorise le mieux votre façon de travailler).
Tout d’abord, afin de segmenter efficacement votre clientèle, vous devez cerner vos besoins. Ensuite, utilisez la section Segmentation de chaque contact pour définir les paramètres de segmentation qui correspondent à votre travail quotidien.

Dans la section Segmentation, vous constaterez que les champs de la colonne de gauche (comme la classe de contacts, l’industrie et la personne qui vous a présenté ou recommandé ce client) vous permettent de faire des sélections multiples, tandis que les champs de la colonne de droite (comme le niveau de segmentation, l’âge et le salaire) vous permettent de faire des sélections simples.  

Une fois que vous avez utilisé vos critères de segmentation et défini à quels segments appartient chaque client, vous disposez d’un outil puissant pour vos futures initiatives. Par exemple, vous pouvez utiliser les caractéristiques de segmentation pour repérer facilement tous vos clients ingénieurs, dont le revenu annuel dépasse 100 000 $ et qui sont âgés de moins de 50 ans. Ainsi, vous pouvez facilement envoyer un courriel issu d’un modèle à chaque personne figurant sur cette liste, pour les inviter à un séminaire sur les problèmes de santé propres à leur domaine de travail, par exemple.

Conclusion

L’utilisation des outils de filtrage et de segmentation facilite la recherche des perles rares dans votre volume d’affaires, c’est-à-dire des clients qui ont le plus besoin des produits et services que vous offrez. Utilisez-les pour repérer les meilleurs candidats pour vos campagnes de ventes croisées et de ventes incitatives, les personnes qui peuvent le mieux vous présenter des clients potentiels susceptibles de répondre à votre profil idéal de client, ou encore celles à qui une réunion d’examen organisée dans un avenir proche serait profitable. Ces outils peuvent vous aider à mettre en œuvre vos stratégies de niveau de service et à conserver les contacts auxquels vous accordez une grande valeur.

×

Référez-nous

Nous aimons partager les avantages de Kronos Finance, le CRM complètement repensé et simplifier le travail des conseillers financiers.

Aidez-nous et obtenez une carte-cadeau Apple ou Amazon d’une valeur de 75$ pour chaque personne référée nouvellement client de Kronos Finance.

Vos informations

Oops, ce champ est obligatoire !

Informations du futur utilisateur

Oops, ce champ est obligatoire !

Loader