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5 façons que Kronos Finance rend les revues annuelles de clients plus réussies — La préparation

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 05 décembre 2018

De nombreux grands conseillers se concentrent sur l’exécution des revues annuelles avec leurs principaux clients « A » et « B » au premier trimestre de chaque nouvelle année. C’est une excellente façon de faire un face à face avec les clients qui ont la plus grande influence sur votre entreprise, et de vous mettre en place pour de nouvelles opportunités de vente tout au long des douze mois. Ainsi, au cours des prochaines semaines, nous allons examiner comment tirer le meilleur parti de vos revues annuelles de clients et fournir la meilleure expérience pour vos clients en utilisant Kronos Finance. 

Lisez la suite pour voir comment tirer le meilleur parti de vos revues annuelles de clients, en commençant par un processus de préparation qui fonctionne à chaque fois.

Cinq étapes pour assurer la préparation efficace des réunions d’examen des clients — chaque fois

Un processus de préparation efficace qui vous permet de livrer une expérience client impressionnante à chaque fois comprend cinq étapes qui peuvent être efficacement réalisées avec l’aide du CRM Kronos Finance.

Étape 1 : Identifier les candidats et planifier une réunion

La première étape dans la préparation des revues annuelles de clients est d’identifier les clients qui ont besoin d’un examen et de commencer à planifier des réunions. Identifier les candidats pour les revues annuelles à l’aide de Kronos Finance est facile si vous utilisez les outils de filtrage et de segmentation dans votre CRM. Vous pouvez rechercher votre base de clients entière ou simplement vos segments « A » et « B » à la recherche de clients qui satisfont vos critères — qui peuvent inclure des choses comme : les clients qui n’ont pas eu un examen en douze mois, ou les clients qui ont déjà identifié des besoins d’Assurance invalidité (AI) ou Assurance maladie grave (AMG), mais qui n’ont pas acheté de couverture. 

Une fois que vous avez identifié un groupe de bons candidats et avez sélectionné votre premier client pour la rencontre, vous pouvez utiliser le modèle de courriel prédéfini pour personnaliser rapidement et envoyer un message les informant que vous souhaitez les rencontrer pour examiner et mettre à jour leurs informations.
Une fois que vous avez une date et une heure convenues, vous pouvez programmer la réunion dans votre CRM, en veillant à ce que vous receviez un rappel automatique à un moment approprié.

Étape 2 : Consultez l’historique du client dans votre CRM

Une fois que votre revue annuelle de clients a été définie, vous pouvez commencer à vous préparer en utilisant les capacités de collecte de données client centralisées de Kronos Finance. Les passerelles de Kronos Finance facilitent l’accès aux informations financières de votre client centralisé au même endroit. Cela vous donne la possibilité d’examiner rapidement les produits et services de votre client, ainsi que ses rendements. 

Et, vous pouvez également facilement accéder à toutes les réunions précédentes, appels, documents, ABF, notes et activités à partir du dossier de contact du client dans Kronos Finance. En examinant votre historique avec votre client, vous serez en mesure de vous familiariser avec ses besoins, son style de communication et ses intérêts. Avec ces renseignements, vous serez plus en mesure de parler au client lors de la réunion pour établir le rapport.

Étape 3 : Effectuer une Analyse des besoins financiers (ABF) pour votre client

L'ABF est la pierre angulaire de votre réunion d’examen. Avant la réunion, vous pouvez envoyer à votre client une copie numérique de sa dernière ABF et lui demander de mettre à jour ses informations personnelles et financières, ainsi que ses objectifs. 

Impliquer vos clients dans le processus de collecte de données vous économise du temps et assure l’exactitude des informations, et cela les engage dans le processus d’examen. Cela leur rappelle ce qu’ils essaient de réaliser et leur montre où ils en sont dans ce processus. Tout cela les rend plus instruits, investis, et probablement plus réceptifs à vos suggestions au cours de la réunion.

Si vous utilisez Kronos Finance comme CRM, alors il est logique d’utiliser Kronos ABF pour cette étape dans le processus avec tous vos clients. Kronos ABF est une solution autonome, basée dans le nuage, qui s’intègre à Kronos Finance. Elle remplit automatiquement les champs d’ABF avec les données de votre CRM (réduisant les tracas d’entrée de données), vous permet de partager l’ABF avec votre client avant la réunion, et elle vous montre un enregistrement des changements entre la dernière et l’ABF courante.

Étape 4 : Examinez l’ABF pour identifier les besoins et les opportunités

Dans l'ancien modèle traditionnel dans lequel l’ABF était achevée lors d’une réunion en face à face, un conseiller devait emporter les renseignements sur le client, trouver des solutions possibles et revenir pour une deuxième réunion pour présenter ses recommandations. L’utilisation l'ABF de Kronos dans le nuage peut éliminer la réunion de collecte de données, ce qui économise du temps pour vous et votre client et assure une meilleure expérience client.

Une fois que l’ABF de votre client a été mise à jour, vous pouvez examiner les informations avant votre réunion. Kronos ABF suggérera automatiquement des solutions pour répondre aux besoins identifiés des clients. Vous pouvez décider quels besoins vous allez essayer d’aborder aujourd’hui, et ceux que vous allez mettre en évidence dans Kronos Finance comme opportunités de ventes futures. Cette fonctionnalité d’Opportunités vous permet de créer une opportunité et de joindre les tâches qui doivent être complétées au fil du temps pour les capitaliser. Cela vous assure que vous êtes conforme et que vous n’oubliez pas les besoins futurs du client, parce que vous serez invité à prendre des mesures pour répondre à ces besoins à un moment opportun.

Étape 5 : Créer une présentation pour votre proposition

La dernière étape dans la préparation de votre revue annuelle est de créer la présentation que vous allez livrer à votre client. Elle devrait inclure un récapitulatif de sa situation actuelle, de ses objectifs et de son profil de risque. Dans votre présentation, vous devriez vérifier son accord avec ce que vous avez trouvé et demander s’il y a quelque chose d’autre dont il aimerait discuter. Et enfin, vous devriez présenter, d’une manière claire et professionnelle, vos solutions proposées.

Vous pouvez joindre votre présentation au dossier du client dans Kronos Finance afin d'avoir en tout temps un accès facile à celle-ci, de sorte que vous l’avez dans le cadre d’une preuve démontrable que vous avez pris une approche basée sur les besoins pour répondre aux objectifs de votre client et que vous êtes entièrement conforme.

L’outil Kronos ABF s’intègre non seulement à votre CRM, mais génère automatiquement des présentations professionnelles avant votre réunion. Ces présentations sont conformes, peuvent être marquées avec votre logo, et aideront à démontrer votre niveau d’expertise à votre client.

Conclusion

La clé d’une excellente préparation est de s’assurer que vous avez un processus défini pour préparer vos revues annuelles de clients, ce qui vous permettra de toujours entreprendre la même action à chaque fois, assurant ainsi des résultats fiables et efficaces. Utilisez votre CRM Kronos Finance pour vous aider à gérer le processus. Tirer parti des données centralisées pour examiner l'historique de vos activités, la situation actuelle et les objectifs du client. Utilisez l’ABF de Kronos intégré pour engager votre client avant la réunion d’examen et pour le rendre plus réceptif à vos solutions. Gérez toutes les activités préparatoires à travers votre CRM pour vous assurer que votre flux de travaux est rationalisé et efficace, et que rien n’est oublié. Suivre ces étapes rendra vos revues annuelles de clients plus efficaces et plus efficientes, et vous aidera à créer des expériences impressionnantes pour vos clients.

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