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5 façons dont Kronos Finance rend les revues annuelles de clients plus efficaces — Le suivi

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 19 décembre 2018

Dans nos derniers articles, nous avons analysé comment utiliser Kronos Finance pour préparer et mener des revues annuelles de clients efficaces. Cette semaine, dans le dernier volet de notre série en trois parties, nous verrons comment Kronos Finance peut rendre votre suivi de réunion simple et efficace. Celui-ci vous aidera à vous assurer qu’aucune tâche n’est négligée, que tous les besoins non couverts de vos clients sont satisfaits et que vous maximisez vos occasions de vente potentielles.

Poursuivez votre lecture pour découvrir cinq façons dont Kronos Finance peut rendre vos suivis de réunions plus efficaces.

1. Tirer profit des occasions de vente

Grâce au module Occasions de Kronos Finance, vous pouvez saisir toutes les occasions de vente que vous avez découvertes lors de votre revue annuelle avec votre client. Une fois que vous avez identifié toutes les occasions qui existent avec lui, vous n’aurez plus à vous soucier de perdre le fil des besoins non satisfaits.

Utiliser la fonctionnalité des occasions signifie que vous pouvez suivre vos progrès tout au long du processus de vente pour chaque occasion avec chaque client. Quand une occasion a été saisie, vous pouvez la marquer comme étant terminée ou, si le client n’a pas fait d’achat, vous pouvez identifier la raison pour laquelle la vente n’a pas été conclue. Cette fonctionnalité est particulièrement utile, car elle vous permet d’examiner chaque trimestre et d’afficher un résumé visuel des raisons pour lesquelles les ventes n’ont pas été conclues, et ce, sur l’ensemble de votre clientèle. Cela vous permet de juger si certaines choses que vous faites ou que vous ne faites pas systématiquement vous empêchent de tirer profit d’occasions de façon régulière. Ces données vous aideront à effectuer des ajustements et à améliorer votre processus et votre technique de vente dans l’objectif de mieux servir encore plus de clients.

2. Gérer les activités de suivi

Après votre revue annuelle du client, vous pouvez utiliser Kronos Finance pour consulter les notes de votre discussion avec lui. À partir de ces notes, vous pouvez identifier des tâches de suivi et vous les attribuer, à vous et à votre personnel, à l’aide du module Activité. Chaque fois qu’une activité doit être exécutée, vous en serez automatiquement informé afin de ne rien manquer ou oublier. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour identifier toutes les activités de service et de soutien nécessaires, telles que des appels de suivi ou des courriels de sondage sur l’expérience du client, sur ce qui pourrait être fait différemment ou mieux, et si le client a besoin de quelque chose d’autre.

Vous pouvez également utiliser le suivi des activités pour gérer le processus de la demande de tout nouveau produit d’investissement ou d’assurance acheté à l’issue de la réunion. Assurez-vous que le client comprend ce qui va se passer, ce qu’il a acheté, comment cela répond à ses besoins et à ses objectifs, et à quoi il doit s’attendre pour la suite.

3. Mener à bien le processus de demande

Dans le CRM Kronos Finance, vous pouvez utiliser la fonction des formulaires pour remplir les demandes et les contrats pour de nombreux produits d’assurance et d’investissement. C’est le meilleur moyen de démarrer le processus de demande, car les formulaires sont automatiquement renseignés avec les données client à partir du CRM, ce qui vous fait économiser du temps et biens des efforts. Les formulaires sont associés au dossier de contact du client et vous pouvez gérer le processus de demande à partir du CRM après votre revue annuelle.

4. Atteindre et maintenir la conformité

Kronos Finance vous permet de joindre au dossier du client toutes les notes, documents, enregistrements d’appel et courriels nécessaires, afin que vous ayez toujours un historique de vos interactions avec votre client. Dans les jours et les semaines qui suivent la revue annuelle, lorsque vous effectuez des tâches de suivi et échangez des courriels relatifs aux ventes réalisées, vous n’avez jamais à vous soucier de la création ou de la perte de dossiers de conformité critiques.

Vous pouvez utiliser la fonction de note vocale pour enregistrer vos appels client et les joindre au dossier de contact afin de conserver un historique de ce dont vous avez discuté. De plus, les activités effectuées seront automatiquement gelées au bout de trente jours, créant ainsi une piste de vérification pour appuyer vos actions aux fins de conformité.

5. Communiquer avec les clients

Après votre revue annuelle du client, vous pouvez utiliser Kronos Finance pour gérer votre communication continue. Kronos Finance vous permet d’intégrer tous vos comptes de courriel dans votre CRM afin de ne pas avoir à passer d’un site ou d’un programme à un autre pour mener vos activités de messagerie. Kronos Finance vous permet également de répondre aux besoins de sécurité et de confidentialité de vos clients en ce qui concerne le traitement de leurs informations personnelles et financières sensibles. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité SecureMail pour envoyer des messages électroniques protégés par un cryptage de haut niveau.

Conclusion

Mener des revues annuelles de clients efficaces est une compétence fondamentale pour un conseiller. Ces rencontres permettent de découvrir les besoins des clients, d’établir un climat de confiance, de garantir la conformité et de créer des occasions de vente que vous pourrez exploiter tout au long de l’année. Pour assurer le succès constant de vos réunions, il est essentiel de tirer parti de la puissance de Kronos Finance pour la préparation, la réalisation et le suivi de chaque réunion. Les outils spécifiques de Kronos Finance à l’intention des conseillers vous aident à travailler efficacement et à créer des expériences client exceptionnelles. Dans le CRM, vous pouvez gérer vos activités, créer des occasions de vente, communiquer en toute sécurité et conserver des enregistrements détaillés, ce qui vous aide à établir des relations plus profondes et plus solides avec vos clients.

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