Logiciel CRM

5 bonnes manières d’utiliser les formulaires et les modèles de Kronos Finance

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 21 novembre 2018

Les formulaires à remplir et les modèles de Kronos Finance sont d’excellents outils pour optimiser votre flux de travail. Ils peuvent avoir un impact important sur l’efficacité et le rendement de plusieurs de vos processus les plus importants, y compris la conformité, la gestion des clients, le marketing et les ventes. En utilisant ces deux outils, vous pouvez réduire vos coûts, gagner du temps et augmenter vos ventes.
Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur cinq bonnes manières d’utiliser les formulaires à remplir et les modèles de Kronos Finance dans votre entreprise.

  1. Utiliser des formulaires à remplir pour créer des contrats et des demandes d’assurance et d’investissement

Les formulaires à remplir de Kronos Finance sont des documents numériques que vous pouvez utiliser pour créer des contrats d’assurance et d’investissement, des candidatures et des fiches de renseignements. Lorsque vous créez un formulaire, la base de données le remplira automatiquement avec toutes les données clients disponibles, ce qui signifie moins de travail pour vous et votre client. De plus, vous pouvez remplir tous les champs vides du formulaire en ligne ou l’imprimer et le remplir avec votre client.
Dans le module assurance, vous trouverez des formulaires prédéfinis pour un panel de catégories d’assurance courantes, telles que : Assurance vie, invalidité, frais généraux, maladies graves, soins de longue durée, assurance maladie complémentaire, assurance hypothécaire, assurance collective et rentes.

En matière de placements, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme d’applications pour la plupart des fonds de placement et des entreprises les plus populaires. Il existe des formulaires à remplir pour les fonds communs de placement et les fonds distincts, les CPG et les actions.

La création de vos contrats d’assurance et de placement dans votre base de données vous permet de centraliser l’information sur vos clients. Les formulaires remplis sont joints à la fiche contact du client, de sorte qu’ils sont faciles à trouver quand vous en avez besoin. Considérez que, si vous n’avez pas vos contrats dans votre CRM, et que vous avez un client avec des politiques différentes d’une variété d’entreprises, vous devrez visiter le site de chaque entreprise pour trouver leurs politiques. Par contre, l’intégration des contrats de vos clients dans votre CRM vous permet d’accéder rapidement et facilement à toutes leurs informations à partir de leur fiche contact. Une fois que l’information est dans votre CRM, elle peut être utilisée pour faire des recherches, appliquer des filtres et produire des rapports.

  1. Utiliser des modèles pour les communications continues avec les clients

Kronos Finance dispose de modèles pour de nombreuses communications avec les clients que vous utiliserez probablement encore et encore dans le cadre de vos efforts continus de conformité, de fidélisation de la clientèle, de commercialisation et de vente. Les documents comprennent une gamme de lettres et de modèles de courriels prédéfinis que vous pouvez utiliser ou adapter à vos propres besoins. Ces modèles comprennent : Remerciements, présentations, demandes d’examen annuel, révision annuelle des dossiers, changement de bénéficiaire, information sur l’orientation des placements et messages de suivi.
De plus, vous pouvez créer vos propres modèles personnalisés pour les communications qui n’existent pas déjà dans la bibliothèque de modèles. Créez un modèle une fois pour toutes et votre travail est terminé. À l’avenir, chaque fois que vous aurez besoin de cette lettre ou de ce courriel, il vous suffira d’un clic.

  1. Utilisez des modèles pour automatiser votre système afin d’obtenir des présentations

Les modèles sont un excellent moyen d’exploiter la puissance de Kronos Finance CRM afin de créer et de mettre en œuvre les systèmes qui font évoluer votre entreprise. Par exemple, si vous avez un système pour obtenir des présentations qui consiste à organiser des déjeuners mensuels avec des conférenciers invités auxquels vous demanderez à vos meilleurs clients d’amener des invités, vous pouvez utiliser des modèles pour automatiser chaque étape du processus. D’abord, identifiez les diverses activités liées à l’organisation de l’événement (du premier contact au suivi), puis créez un modèle pour chaque communication avec le client que vous allez envoyer. Il peut s’agir de l’annonce initiale de l’événement, de rappels avant le déjeuner, de remerciements et d’un suivi après l’événement. Cela peut comprendre également des lettres ou des courriels aux invités que vous avez rencontrés lors de l’événement, les remerciant de leur présence et organisant ainsi des réunions et des appels de suivi. Une fois que vous avez des modèles pour chaque communication, vous pouvez exécuter votre système sans effort encore et encore.

  1. Utilisez des modèles pour alimenter votre système d’intégration client

Vous pouvez similairement utiliser des modèles pour automatiser de nombreuses parties de votre système d’intégration des clients, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois que vous décrochez un nouveau client. Au lieu de cela, vous pouvez identifier les différentes étapes que vous suivez avec tous les nouveaux clients et les communications requises, puis créer des modèles qui peuvent être réutilisés à chaque fois.

  1. Utilisez des modèles pour piloter votre stratégie de service à la clientèle

Lorsqu’il s’agit de votre système proactif de service à la clientèle, vous pouvez utiliser des modèles et la fusion de courrier pour créer et envoyer les communications à vos clients chaque mois. Vous pouvez créer des modèles pour n’importe quel type de contact : des vœux d’anniversaire aux meilleurs vœux de vacances, en passant par des bulletins d’information et des annonces. Les modèles vous permettent de gérer facilement vos contacts avec un grand nombre de clients. Les clients vous gardent en tête de liste et vous augmentez les chances de ventes futures.

Conclusion

Les formulaires à remplir et les modèles de Kronos Finance sont d’excellents moyens d’automatiser les tâches répétitives. Ils facilitent la gestion des communications avec vos clients et réduisent le temps consacré au classement et à la récupération des données. Ils rationalisent les efforts de conformité, de commercialisation et de vente, ce qui les rend plus efficaces et plus cohérents. L’utilisation de formulaires et de modèles à remplir facilite la création de systèmes continus qui ajoutent une réelle valeur à votre pratique.

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