Logiciel CRM

3 tâches que les conseillers délèguent à leur CRM

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 06 septembre 2018

Les meilleurs conseillers de l’industrie s’efforcent constamment de donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir le maximum à leurs clients. Ils comprennent que même s’ils peuvent accomplir toutes les tâches eux-mêmes, il est préférable d’en déléguer certaines de faible valeur (la gestion des horaires, la saisie de données et la tenue de dossiers, par exemple) pour tirer le maximum de leur temps et de leurs compétences. Les meilleurs conseillers ont donc recours aux solutions offertes par leur logiciel de gestion de la relation client (CRM). Ces solutions sont extrêmement utiles pour gérer certaines activités qui, bien que nécessaires, sont chronophages et peu gratifiantes. 

Poursuivez votre lecture pour savoir comment développer votre entreprise en déléguant des fonctions importantes à votre CRM en vue de gagner du temps et de vous libérer l’esprit.

Les meilleurs conseillers tirent le maximum des ressources à leur disposition

Les meilleurs conseillers sont capables de trouver les moyens d’optimiser tout ce qu’ils font. C’est l’une des principales raisons de leur succès! Ils consacrent moins de temps et d’efforts aux tâches routinières et se concentrent plutôt sur ce qui importe le plus: leurs clients. Au lieu de tout faire eux-mêmes, ils s’efforcent de tirer le maximum des ressources à leur disposition, notamment leurs employés, leurs partenaires et leurs technologies. 

Les meilleurs conseillers comprennent la vraie valeur de leur temps. Ils prennent des décisions réfléchies et évitent de se laisser porter par le courant. Au lieu de faire les choses eux-mêmes parce qu’ils supposent que cela sera plus facile ou plus rapide, ils s’efforcent de faire des choix consciencieux quant aux tâches qu’ils décident d’accomplir. Ils prennent la décision de déléguer au lieu de se laisser submerger par toutes les tâches « d’à peine cinq minutes » que nous accomplissons chaque jour sans même réfléchir. 

Voici trois stratégies permettant aux conseillers de transformer des tâches chronophages en des sources de revenus.

Régler les tracas liés au respect de la conformité

Pour de nombreux conseillers, le respect de la conformité exige beaucoup de travail et peut causer un stress excessif, même s’il s’agit ultimement d’une bonne chose. La conservation des dossiers exige en effet que les documents relatifs à chaque vente soient classés avec le reste des dossiers des clients. Les conseillers qui souhaitent mettre en œuvre une approche de la vente fondée sur les besoins doivent conserver leurs notes et les analyses de besoins afin de prouver qu’ils ont à cœur l’intérêt du client. Dans un cabinet où l’on fonctionne avec le support papier, cela signifie qu’il faut consacrer du temps à des tâches de faible valeur comme le classement et la saisie de données. Ces tâches semblent ainsi plus pénibles qu’elles ne devraient l’être et empêchent les conseillers de passer plus de temps avec leurs clients.

Mais les meilleurs conseillers voient les choses différemment. Ils ne considèrent pas la conformité comme un ensemble de règlements dont le non-respect a des conséquences désagréables. Ils ont compris deux choses importantes au sujet de la conformité :
Tout d’abord, ils savent que les exigences en matière de respect de la conformité peuvent être gérées par la technologie (ce qui leur permet d’épargner du temps et de se libérer l’esprit). Afin de concrétiser leur vision rentable de la conformité au sein de leur cabinet, ils délèguent nombre de ces exigences à leur logiciel de gestion de la relation client. Un bon CRM vous permet d’abandonner le support papier. Vous pouvez automatiquement joindre des documents, des ABF et des enregistrements audio aux dossiers des clients. Des activités peuvent par ailleurs être suspendues automatiquement pour préserver la piste de vérification de la conformité — tout cela sans que le conseiller ait à s’en mêler. 

Ensuite, ils sont aussi conscients que le respect de la conformité peut favoriser le développement de leur cabinet. Cela signifie qu’ils répondent aux besoins des clients, ce qui permet de s’assurer de leur bonne volonté, de développer la confiance et d’approfondir les relations. En veillant à respecter la conformité, notamment en remplissant des ABF et en organisant régulièrement des examens de clients, on crée un flot régulier d’occasions de ventes croisées.

Se montrer proactif dans la recherche d’occasions dans la pratique d’affaires

Les meilleurs conseillers ont une vision différente du service à la clientèle de celle de la plupart des gens. Ils sont plus proactifs que réactifs, ce qui leur permet de consacrer davantage de temps et d’énergie aux tâches qui ont le plus d’impact. Au lieu de se contenter à répondre aux questions et aux demandes d’aide, les conseillers chevronnés identifient les clients les plus rentables et recourent à des stratégies de service globales pour s’adresser à eux. 

La segmentation de la clientèle est au cœur de toutes les stratégies de service proactives. Voilà pourquoi les meilleurs conseillers utilisent des logiciels de gestion de la relation client conçus pour l’industrie financière et qui leur permettent de filtrer leur clientèle en fonction de n’importe quel critère. Ils utilisent de bons logiciels de gestion des relations avec la clientèle afin de trouver les perles rares au sein de leur clientèle et de les cibler avec des stratégies de valeur, y compris des activités comme des séminaires, des examens de clients, des infolettres et des dîners, qu’ils offrent régulièrement à leurs clients A et B.

Gestion de soi et des employés

Oubliez les calendriers Google ou Outlook et les Post-it. Les conseillers chevronnés savent que le meilleur moyen d’être efficient et efficace au quotidien est d’organiser et d’automatiser leurs activités afin de ne pas avoir à réfléchir longuement à ce qu’il faut faire ensuite. Ils développent des stratégies et planifient leurs activités pour atteindre leurs objectifs de la façon la plus efficiente et efficace possible.

Les meilleurs conseillers fixent des objectifs qu’ils scindent ensuite en cibles mensuelles. Puis, ils élaborent des stratégies pour les atteindre. Ils utilisent un CRM destiné aux conseillers pour établir et gérer les activités requises afin d’assurer une mise en œuvre réussie de leurs stratégies. Ainsi, à mesure qu’ils appliquent leur stratégie, ils sont guidés par des alertes quotidiennes qui les informent de la prochaine tâche à accomplir et du moment où elle doit être accomplie.

Conclusion

Pour devenir un conseiller exceptionnel, la clé est de remettre constamment en cause ce que vous faites dans votre pratique. Débarrassez-vous des vieilles façons de penser et recherchez les occasions de rationaliser et d’optimiser vos procédés. Mettez de côté les vieilles mentalités et prenez des décisions réfléchies. Explorez les moyens à votre disposition pour déléguer les tâches de faible valeur aux employés et au logiciel de gestion de la relation client afin de consacrer davantage de temps à vos clients.

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